אמצעי זה מאפשר לעשות סדר פעולות נכון בתוך העסק פנימה וגם כלפי חוץ, בין היתר, כאשר רוצים להשיג מימון או לגייס שותפים אסטרטגיים או פיננסיים.

 הכללים בפרזנטציה מנצחת.

 תקשורת מילולית ובלתי מילולית.

 בתכנית העסקית:

-          הכללים בכתיבה נכונה.

-          הפרקים המעניינים את המשקיע, את המממן ואת השותף האסטרטגי.

-          השגת מידע רלבנטי להשלמת תמונת המודיעין על המתחרים ועל שותפים פוטנציאליים.

-          כתיבה בפועל של התכנית.

  הכנת ערכת מצגת Power Point וערכת מסר מילולי במסמך Word בשפה העברית והאנגלית, לפי הצורך.

שיטה ולו"ז

 פגישת היכרות וגיבוש תכנית היעוץ (ללא חיוב).

 פגישת אבחון ללימוד העסק, המוצר / השירות, הענף והמתחרים.

  שתי סדנאות יומיות ללימוד ותרגול הנושאים.

 פגישות חונכות אישיות / צוותיות ללימוד התיאורייה ולישום בפועל.

 לוח הזמנים - מותנה בגודל העסק, בשלב הפיתוח / הבשלות שבו נמצא המוצר / השירות, במורכבתו וברמת הידע הקיימת - בין חודש לחודשיים.

 פרקים עיקריים בתכנית העסקית (פורמט כללי, על פי כללים ומתודולוגיות מחקריות מוכחות ועל פי הניסיון המצטבר של היועץ):

-          תמצית מנהלים בהקשר המתאים - מטרת התכנית (למשל: מקורות ההון המבוקשים, השימושים להון), תיאור ההזדמנות העסקית במונחי רווח / תשואה / החזר השקעה / יתרונות אחרים רלבנטיים, תמצית תיאור העסק, תמצית תיאור המוצרים, תמצית תיאור השוק והמתחרים, תמצית פיננסית של תחזית ההכנסות, הוצאות, רווח גולמי / תפעולי / אחרי הוצאות מימון ולפני תשלום מס, תוצאות עסקיות צפויות בסוף תקופה של שלוש - חמש שנים, תמצית ניתוח סיכונים וניתוח רגישות / תרחישים.

-          יתר פרקי התכנית - תיאור העסק ; תיאור המוצר / השירות ; השוק והענף, תכנית השיווק לפרקיה הרלבנטיים ; תכנית תפעול וכוח אדם לרבות אנשי מפתח ; תכנית השקעות ; תכנית פיננסית ; הנחות יסוד ; תרחישים לפי סוג התוכנית ; ניתוח סיכונים ופתרונות ; נקודת איזון והחזר השקעה (BEP - Break Even Point) ; ניתוחים נוספים בהתאם למקרה לרבות ניתוח רווח והפסד של הצד השני, שלמענו נעשית התכנית העסקית ועוד.